31 יולי 2026
ניהול קשרי לקוחות (CRM)
סיכום תכונות: מערכת ה-CRM עוקבת אחר המסע של הלקוח, החל מתפיסת לידים פוטנציאליים ועד להפיכת הזדמנויות למכירות בפועל. לידים והזדמנויות מנוהלים כסוגי רשומות נפרדים, כאשר כל הזדמנות כוללת הערכת שווי ושלב בתהליך. צוות המכירות נהנה מתצוגת משפך שקופה ונגישה.
מערכת ה-CRM עוקבת אחר המסע של הלקוח, החל מתפיסת לידים פוטנציאליים ועד להפיכת הזדמנויות למכירות בפועל. לידים והזדמנויות מנוהלים כסוגי רשומות נפרדים, כאשר כל הזדמנות כוללת הערכת שווי ושלב בתהליך. צוות המכירות נהנה מתצוגת משפך שקופה ונגישה.
תכונות משנה
תכונת משנה
לידים
לידים מתעדים חברות ואנשים שאתם עומדים איתם בקשר אך טרם הפכו ללקוחות. מקור הליד, פרטי …
תכונת משנההזדמנויות מכירה
ניהול הזדמנויות מאפשר לעקוב אחרי הסכום המשוער, שלב המכירה ותאריך הסגירה הצפוי. עדכון השלבים בונה …
תכונת משנהתצוגת משפך מכירות
תצוגת המשפך מציגה את התפלגות ההזדמנויות בין השלבים השונים ואת סך ההכנסות הצפויות. ניתן לזהות …