Müşteri Adayları (Lead Yönetimi)

Adaylar; henüz müşteriniz olmayan ama iletişimde olduğunuz firmaları ve kişileri kaydeder. Kaynak, iletişim bilgisi ve not alanlarıyla ilk temasın bağlamı saklanır. Amaç, müşteri adayları (lead yönetimi) ile ilgili tüm bilgiye saniyeler içinde ulaşmanız ve işlemleri standart bir akışla tamamlamanızdır.

Finis Code masaüstü uygulamasında sol kenar çubuğundan ilgili modüle tıklayarak müşteri adayları (lead yönetimi) ekranını yeni bir sekmede açarsınız; VS Code benzeri sekmeli çalışma alanı sayesinde birden çok ekranı yan yana tutabilirsiniz. Kayıt oluşturma, düzenleme ve durum değiştirme işlemleri ekranın üzerindeki araç çubuğundan yapılır. Adaya ilk temas notunu mutlaka yazmak, aylar sonra dönüldüğünde konuşmaya kaldığı yerden başlamanızı sağlar.

Nitelikli hale gelen aday fırsata dönüştürülür. Özellikle Excel dosyalarıyla dağınık çalışan ve süreçlerini tek çatı altında toplamak isteyen KOBİ'ler için tasarlanmıştır. Rol bazlı yetkilerle müşteri adayları (lead yönetimi) erişimini yalnızca ilgili ekiple sınırlamak da mümkündür.

Her ikisinde de: yerel modda verileriniz kendi bilgisayarınızdaki veritabanında durur ve internet olmadan da çalışırsınız; bulut modunda ise her organizasyona özel, yalıtılmış bir veritabanı sunucuda barındırılır. Müşteri Adayları (Lead Yönetimi) her iki modda aynı ekranları ve aynı özellikleri sunar. Tek girişle iki mod arasında geçiş yapabilir, uygulama en son hangi modda kaldıysanız oradan devam eder.

Adaylar fırsatlara, fırsatlar carilere evrilir; global arama adayları da tarar. Modüller arası geçişler kayıt üzerindeki bağlantılarla tek tıkla yapılır; örneğin bir kayıttan ilişkili kartın detayına doğrudan atlayabilirsiniz. Bu bütünleşik yapı, aynı bilgiyi iki kez girmenizi engeller ve raporların tüm modüllerden beslenmesini sağlar.

Finis AI, müşteri adayları (lead yönetimi) kayıtlarını sizin adınıza listeler, filtreler ve özetler; 'geçen ayki kayıtları getir' gibi bir cümle yeterlidir. O an açık olan sekmeyi de bilir; 'müşteri adayları (lead yönetimi)' ekranındayken 'bunu' diye bahsettiğiniz kaydı doğru anlar. Sonuçlar gerektiğinde grafik olarak da çizilir.

Tüm istekler JWT oturum doğrulamasından geçer ve her sorgu organizasyon kimliğiyle filtrelenir; bir organizasyon başka bir organizasyonun müşteri adayları (lead yönetimi) verisine hiçbir koşulda erişemez. Yerleşik USER/MANAGEMENT/ADMIN rollerine ek olarak kendi özel rollerinizi oluşturup müşteri adayları (lead yönetimi) için okuma, oluşturma, güncelleme gibi yetkileri tek tek seçebilirsiniz. Hassas işlemler ek yetki kodlarıyla korunur ve denetim kaydına işlenir.

Evet; Finis Code arayüzü Türkçe ve İngilizce dahil 43 dilde tam çevrilidir ve müşteri adayları (lead yönetimi) ekranındaki başlıklar, kolon adları, butonlar ve hata mesajları seçilen dile göre anında değişir. Arapça, İbranice ve Urduca için sağdan sola (RTL) yerleşim desteklenir. Dil, Ayarlar üzerinden tek tıkla değiştirilir ve yeniden başlatma gerektirmez.

Adaya ilk temas notunu mutlaka yazmak, aylar sonra dönüldüğünde konuşmaya kaldığı yerden başlamanızı sağlar. Toplu veri girişinde tek tek kayıt açmak yerine CSV/Excel içe aktarma özelliğini kullanmak hem hızlıdır hem hata payını düşürür. Sorularınız için uygulama içi destek sisteminden ekibimize doğrudan talep açabilirsiniz.

Evet; müşteri adayları (lead yönetimi) üzerindeki oluşturma, güncelleme ve durum değişiklikleri kullanıcı, tarih ve eski/yeni değerlerle birlikte denetim kaydına yazılır ve Ayarlar > Denetim Kaydı ekranından filtrelenerek incelenir. Ayrıca kayıtlar dışa aktarılabilir ve Finis AI'dan sohbet içinde özet tablo ya da grafik istenebilir.